نجحت وورثينغتون ستيل، الشركة الأمريكية الرائدة في معالجة المعادن، في تأمين تمويل مدعوم بقيمة 1.4 مليار دولار لتسهيل استحواذها التاريخي على عملاق توزيع الصلب الألماني، Klöeckner & Co. وقد أفادت بلومبرغ بهذا الإنجاز المالي الهام.

تشير مصادر مطلعة إلى أن حزمة التمويل، التي رتبتها Wells Fargo & Co. بخبرة، تتألف من 700 مليون دولار في سندات عالية العائد و700 مليون دولار إضافية في قروض مدعومة. يمثل هذا الهيكل تعديلاً عن الاستراتيجية الأولية، التي كانت تتوقع إصدار سندات بقيمة 900 مليون دولار إلى جانب تسهيل قرض بقيمة 500 مليون دولار.

يدعم هذا التمويل الاتفاقية النهائية لشركة وورثينغتون، الموقعة في يناير من هذا العام، للاستحواذ على Klöeckner & Co. مقابل إجمالي 2.4 مليار دولار. تتوقع الشركة الأمريكية إتمام الصفقة رسمياً في 3 يونيو، مما يمثل لحظة محورية لكلا الكيانين.

عند إتمام هذا الاستحواذ بنجاح، تستعد وورثينغتون ستيل لتصبح ثاني أكبر مشغل لمركز خدمات الصلب في أمريكا الشمالية، بإيرادات سنوية مجمعة يتوقع أن تتجاوز 9.5 مليار دولار. من المتوقع أن توسع هذه الخطوة الاستراتيجية محفظة وورثينغتون بشكل كبير، لا سيما تعزيز وجودها وعروضها في قطاع معالجة المعادن عالية القيمة.

في الوقت نفسه، أكد متحدث باسم وورثينغتون ستيل أن جميع الشروط التنظيمية المطلوبة المتعلقة بالاستحواذ على مجموعة مراكز خدمة Klöckner قد تم استيفاؤها بنجاح، كما أبرزت SMU. يمهد هذا التصريح الطريق لإتمام الصفقة الوشيك.

تتخصص وورثينغتون ستيل حالياً في المعالجة المتقدمة للصلب الكربوني المسطح وحلول اللحام بالليزر المبتكرة، وتدير شبكة قوية من مرافق الإنتاج في العديد من البلدان حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن Klöckner & Co. كانت قد أكدت في وقت سابق مناقشات مع وورثينغتون ستيل بشأن استحواذ محتمل في ديسمبر الماضي. خلال تلك الفترة، كانت وورثينغتون تجري مراجعة مالية شاملة لعمليات الشركة الألمانية الواسعة.